하이투자증권, 키움코어리테일제1호리츠 비상장 우선주 일반 공모

[한국금융신문 정선은 기자] 하이투자증권(대표이사 홍원식닫기홍원식기사 모아보기)은 오는 7월 26일부터 28일까지 키움코어리테일제1호위탁관리부동산투자회사(리츠)의 일반 고객 대상 비상장 우선주 청약을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 공모 청약은 리츠의 비상장 구주 A종 종류주식 56만주에 대한 청약이다.

발행가는 5만원(액면가 5000원)이다.
최소 청약단위는 600주(최소 청약금액 3000만원)다. 최대 56만주까지 청약 가능하며, 100%의 청약 증거금률이 적용된다.

청약 종료 후 7월 29일에 초과 청약금 환불과 배정된 주식이 입고된다.

우선배당율은 연 6.2%(누적적, 비참가적)로 매 6개월 단위로 배당금이 지급되며, 향후 리츠의 자산 또는 지분 매각을 통해 투자금 회수가 진행된다.

리츠는 지난 6월 16일 선순위 및 후순위 차입과 A종 종류주식 667억 원, B종 종류주식 15억 원, 보통주 35억 원의 발행 등을 통해 총 3500억 원을 조달하여 롯데몰 광명점을 매입하여 운용 중이다.

이번에 진행되는 구주 A종 종류주식의 공모규모는 총 280억원이며, 청약 주식 수가 총 매출주식 수에 미달하더라도 청약 물량 전부를 배정한 뒤 잔여 주식은 미매출 처리한다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com