[주간추천종목∙SK증권] POSCO∙한미약품∙현대미포조선

◇ POSCO (005490)

- 올 2분기 실적은 내수와 월드프리미엄(WP) 판매 확대, 평균판매단가(ASP) 상승 등에도 불구하고 판매량감소와 투입원가 상승, 세금 및 외주비 등 비용 집행이 증가하며 기대치 하회

- 2분기 실적이 컨센서스 하회했으나 연초 이후 계속되고 있는 무역전쟁과 수요부진 이슈가 아니라는 점이 중요
- 하반기 가격인상과 중국 감산을 통해 안정적인 실적 이어질 것으로 예상. 또한 무역전쟁에 따른 불확실성도 점차 해소될 전망

◇ 한미약품 (128940)

- 생체활성화효소(BTK) 면역억제제 임상 중단과 ‘올리타’ 판매 중단 등 악재는 주가에 충분히 반영

- ‘롤론티스’ ‘포지오티닙’ 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목

- 북경한미의 고성장세가 올해 실적의 성장 견인할 전망
◇ 현대미포조선 (010620)

- 북미 지역에서 증설된 화학 생산 설비에서 나오는 에틸렌과 폴리에틸렌(PE)을 비롯해 에탄까지 동사의 주력 선종들이 운반. 화학 다운사이클의 최대 수혜주가 될 것

- 해당 선종은 석유화학제품운반선(PC선), 소형 컨테이너선, 액화에틸렌가스(LEG) 캐리어. 이미 북미 휴스턴항의 컨테이너선 수출량 중 20%는 PE인 만큼 화학 제품 수출 본격화되고 있어 모멘텀 강할 전망

김수정 기자 sujk@fntimes.com