롯데카드, 4.5억 달러 규모 ESG 해외 ABS 발행

[한국금융신문 김경찬 기자] 롯데카드가 지난 14일 4억 5000만 달러 규모 해외 ABS(자산유동화증권)를 ESG채권 중 하나인 ‘소셜 본드(Social Bond)’로 발행했다고 17일 밝혔다.

소셜 본드는 사회적 취약 계층 지원, 일자리 창출 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적채권으로 ESG 채권의 한 종류다.

롯데카드는 지난해 11월 영세·중소 가맹점주 지원 목적으로 발행한 데 이어 두 번째로 발행한 ESG 채권으로, 조달된 자금은 코로나19로 인해 어려움을 겪는 저소득층에 대한 금융서비스 지원 등에 사용될 예정이다.
평균 만기는 3년이며, 투자자로는 비엔피 파리바와 소시에테제네랄, 디비에스은행 등이 참가했다. 롯데카드는 이번 발행을 위해 해외 ESG 인증기관인 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 ‘ESG 프레임워크’에 대한 적격성 인증을 받았다.

롯데카드는 고객 가치를 극대화 하는 생활금융 서비스를 비전으로 고객과 회사, 사회가 함께 성장하기 위해 다양한 활동을 펼치고 있다.

기업의 사회적 책임을 다하고 이를 위한 사업을 효과적으로 추진하기 위해 ‘ESG채권 표준관리체계’를 수립하고, 이를 기반으로 발행된 채권을 통하여 환경·사회 문제 해결과 지배구조 개선 등에 기여할 수 있는 프토젝트를 추진하고 있다.

롯데카드 관계자는 “국내외 금융시장에서 ESG채권에 대한 투자자들의 관심이 증가하고 있는 가운데 국고채 3년물 수준의 저금리로 발행하는데 성공했다”며 “국내 및 해외 ESG채권 발행을 통해 다양한 투자자를 확보하는 등 적극적인 ESG경영 활동을 이어나갈 계획이다”고 밝혔다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com