신한투자증권, 금융권 최초 패밀리오피스 고객 전담 공동영업팀 출범

[한국금융신문 방의진 기자] 신한투자증권이 금융권 최초로 패밀리오피스(Familly office) 고객 전담 공동영업팀을 선보인다.

신한투자증권은 신한은행과 신한투자증권 패밀리오피스 고객을 전담하는 공동영업팀을 출범한다고 8일 밝혔다. 패밀리오피스는 초고액자산가 대상 종합자산관리 서비스다.

시범 운영 거점은 신한 Premier 패밀리오피스 청담센터(은행·증권 복합채널)와 신한 Premier 청담금융센터(증권)로, 이 두 곳을 중심으로 공동영업팀을 운영할 계획이다.
이번 조치는 대규모로 자금이 이동하는 ‘머니무브(Money Move)’ 확대와 고액자산가 수요 다변화에 따른 것이다.

기존 은행·증권 복합점포인 PWM(Private Wealth Management) 고객 관리를 강화하기 위한 새로운 채널 전략의 일환이다.

기존 PWM 채널 고객 수가 증가하고 고객의 수요도 세밀화되면서 차별화된 금융서비스를 제공하고자 공동관리 체계를 새롭게 구축했다.

이번에 출범하는 공동영업팀은 패밀리오피스센터 PB(프라이빗 뱅킹)와 신한투자증권 지점 우수 PB로 구성된다. 금융권 최초로 지점 간 우수 PB 인력을 고객 중심으로 공동 운영하는 방식이다.

고객은 기존 은행·증권 복합채널을 통한 포트폴리오 관리에 더해 우수 PB들의 투자 전략 서비스와 리스크 관리를 제공받을 수 있다.
신한 Premier 청담금융센터(증권) 내에 ‘신한 Premier 커뮤니타스 Lounge’도 새롭게 설치할 예정이다. 신한 Premier 원주금융센터 이후 두 번째로 마련되는 공간이다. 한 곳에서 은행과 증권 등 금융 상담을 원하는 고객들에게 편리한 원-스톱(One-Stop) 금융서비스를 제공한다.

신한투자증권 관계자는 “이번 공동영업팀 출범은 신한 Premier 채널 혁신의 시작점”이라며 “앞으로도 고객 중심 자산관리를 위해 은행과 증권의 전문 역량을 결집해 나갈 것”이라고 말했다.

방의진 한국금융신문 기자 qkd0412@fntimes.com