• 구독신청
  • My스크랩
  • 지면신문
FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

롯데렌탈·아주스틸, 오늘(9일)부터 이틀간 공모주 청약 돌입

홍승빈 기자

hsbrobin@fntimes.com

기사입력 : 2021-08-09 09:33

롯데렌탈, 한투·NH·KB·미래·삼성·신한·키움·하나에서 청약
아주스틸과 일정 겹쳐...중복청약 불가능해 경쟁률 중요

▲김현수 롯데렌탈 대표이사./ 사진=서울IR

▲김현수 롯데렌탈 대표이사./ 사진=서울IR

이미지 확대보기
[한국금융신문 홍승빈 기자] 유가증권시장(코스피) 상장을 앞둔 국내 대표 종합렌탈 기업 롯데렌탈과 철강 소재 기술 혁신기업 아주스틸이 오늘(9일)부터 10일까지 양일간 공모주 일반청약을 실시한다. 두 기업의 일반 청약은 중복 청약이 불가능한 만큼 증권사별 경쟁률이 중요할 전망이다.

◇ ‘오토렌탈’ 국내 1위 사업자 롯데렌탈

9일 금융투자업계에 따르면 롯데렌탈은 오는 10일까지 일반 투자자를 대상으로 청약을 실시한다.

롯데렌탈은 앞서 지난 3~4일 진행한 수요 예측에서 공모가를 희망밴드(4만7000~5만9000원)의 최상단인 5만9000원(액면가 5000원)으로 확정했다.

이에 따른 총 공모금액은 약 8509억원이다. 국내기관 640개, 해외기관 122개 등 총 762개 기관이 참여해 경쟁률은 217.6대 1을 기록했다.

롯데렌탈의 일반 청약 모집 물량은 360만5500주다. 증권사별 배정 물량은 NH투자증권과 한국투자증권이 각각 117만1788주, 공동주관사인 KB증권은 72만1099주가 배정됐다. 인수단인 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 키움증권, 하나금융투자는 각각 10만8165주씩을 가져간다.

롯데렌탈은 장∙단기렌터카, 오토리스, 중고차, 카셰어링, 일반렌탈 등 모빌리티와 일상 속 모든 렌탈 서비스를 아우르는 국내 대표 종합렌탈 기업이다. 롯데렌터카 브랜드를 보유한 오토렌탈 국내 1위 사업자이며, 단일 중고차 경매장 기준 최대 규모인 ‘롯데오토옥션’을 운영하고 있다.

또 국내 최초로 장기렌터카 온라인 채널 ‘신차장 다이렉트’를 선보였으며, ‘묘미(MYOMEE)’ 소비재 플랫폼으로 소비재 렌탈 서비스도 제공하고 있다.

주요 자회사로는 카셰어링 서비스 기업 ‘그린카’, 렌터카 정비 업체 ‘롯데오토케어’, 리스 및 금융할부 업체 ‘롯데오토리스’ 등이 있다. 베트남과 태국 등에는 해외 법인을 두고 있다.

김현수 롯데렌탈 대표이사는 “업계 대표 기업으로서 고객의 더 나은 삶을 창조하는 것을 목표로 다양한 렌탈 서비스를 제공해왔다”라며 “상장을 기반으로 미래 모빌리티 플랫폼 리더로서 시장을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

롯데렌탈은 오는 19일 코스피(유가증권시장)에 상장할 예정이다.

▲이학연 아주스틸 대표이사./ 사진=아주스틸

▲이학연 아주스틸 대표이사./ 사진=아주스틸



◇ 고품질 철강 소재 기업 아주스틸

가전용 컬러강판 개발 및 제조를 주 사업으로 영위하는 아주스틸도 오는 10일까지 일반 청약을 진행한다.

아주스틸은 앞서 지난 2~3일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행, 최종 공모가를 희망 밴드(1만2700원~1만5100원) 상단인 1만5100원(액면가 500원)에 확정했다. 국내외 1428개 기관이 참여해 경쟁률은 1776.90대 1을 기록했다.

아주스틸의 총 공모주식수는 693만7500주다. 주당 공모가액은 1만2700~1만5100원(액면가 500원), 공모 규모는 881억~1047억원이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

주관사인 미래에셋증권 관계자는 “대다수 기관투자자가 아주스틸을 글로벌 프리미엄 가전 시장 확대에 따른 수혜 기업으로 꼽았다”라며 “자체적인 기술력을 갖춰 부가가치를 창출하는 프리미엄 컬러강판 전문기업이란 점을 높이 평가해준 것 같다”라고 설명했다.

아주스틸은 프리미엄 TV, 냉장고, 세탁기 등 가전용 컬러강판 전문 기업이다. 컬러강판 소재 개발부터 제품 양산까지 필요한 모든 기술과 인프라를 갖추고 있다. 국내 메이저 가전업체를 고객사로 확보해 지속 성장 중이다.

지난 1분기 실적은 매출액 1740억원, 영업이익 145억원이다. 전년 동기 대비 각각 44.2%, 317.6% 증가했다. 특히 영업이익은 올해 1분기 만에 지난해 연간 영업이익의 절반 이상을 달성했다.

아주스틸은 향후 가전용 컬러강판 사업 경쟁력을 강화해 지속 성장할 계획이다.

이를 위해 단계적 생산능력(CAPA) 확대를 진행하고 있다. 실제 아주스틸의 컬러강판 CAPA는 지난해 말 연 12만톤에서 김천공장 1차 투자를 거쳐 올해 연 22만톤으로 증가했다. 회사는 2차 투자를 통해 생산가능물량을 내년 연 30만톤까지 늘릴 예정이다.

아주스틸 이학연 대표이사는 “이번 코스피 상장을 계기로 생산능력(CAPA) 확대와 혁신 제품 개발이라는 지속 성장의 기틀을 강화해 전 세계에서 인정받는 기업으로 자리매김할 것”이라고 전했다.

아주스틸은 오는 20일 코스피 시장에 상장할 계획이다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

기자의 기사 더보기 전체보기

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

증권 다른 기사

1 미래에셋자산운용, 전주에 거점 마련 왜? 미래에셋자산운용이 전북 전주에 사무소를 열고 국민연금공단과의 소통 강화에 나섰다. 국민연금 기금운용본부가 자리한 전북혁신도시에 현장 거점을 마련해 기관투자자와의 접점을 넓히고, 자산운용 사업 기반을 강화하려는 움직임으로 풀이된다.16일 금융투자업계에 따르면 미래에셋자산운용은 이날 전북 전주시 덕진구 오공로 중앙빌딩에서 전주사무소 개소식을 열었다. 전주사무소는 국민연금공단 등 금융 유관기관과의 소통을 강화하고 지역 내 사업 기반을 다지는 역할을 맡는다.이번 사무소 개소의 배경으로는 국민연금 기금운용본부와의 물리적·업무적 거리를 좁히려는 전략이 꼽힌다. 국민연금은 국내 자산운용사들의 주요 기관투자자이 2 19일 금감원 국감, 금융권 해킹 사고 최대 현안…22일 금융 종감 [2026 국감] 차주 국회 정무위원회의 금융감독원 대상 국정감사는 최근 돌발된 금융권 해킹 사고 현안에 집중될 것으로 예상된다.시중은행장 5명이 모두 증인으로 국감장에 소환된다. 당국의 감독 체계 유효성도 다뤄질 것으로 보인다. 국감 전부터 최대 현안으로 불렸던 단일종목 레버리지 ETF(상장지수펀드) 관련해서는 금융 종합 국감까지 증인 등 채택이 불발됐다.국감장에 소환되는 은행장들16일 국회 등에 따르면, 국회 정무위는 오는 19일에 금감원 대상 국감을 실시한다. 기관증인으로 이찬진 금감원장이 국감에 출석한다. 또, 일반 증인으로 이환주 KB국민은행장, 정상혁 신한은행장, 이호성 하나은행장, 정진완 우리은행장, 강태형 NH농협은행장이 3 코스피·코스닥 '급락'…금융당국, 증시상황 긴급점검 회의 15일 코스피와 코스닥이 급락하면서 금융당국이 증시 상황을 긴급 점검하고 대응 방안 논의에 나섰다.금융위원회는 이날 이억원 금융위원장 주재로 금융감독원, 한국거래소 등 유관기관 및 시장 전문가와 함께 ‘증시상황 긴급 점검회의’를 개최했다고 밝혔다.이날 최근 대외 불확실성 확대에 따른 국내 증시 동향과 외국인·기관투자자 수급 상황 등을 점검하고 향후 대응 방향을 논의했다.“변동성 확대…불안심리·쏠림은 경계해야”이날 회의 참석자들은 글로벌 금리 상승 전망과 AI(인공지능) 반도체 업종의 투자 및 수익 전망에 대한 불확실성, 국제유가 상승 등 대내외 거시경제 여건으로 증시 변동성이 확대됐다고 평가했다.다만 최근 증
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[그래픽 뉴스] ‘순대’가 경제용어라고? 순(純)대외자산, 한국의 진짜 해외자산은 얼마일까?
[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?
[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'
환전·로또·육아휴직까지 하반기부터 달라지는 제도 TOP11
[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략

FT도서

더보기