산업은행, 달러표시 유로본드 10억달러 발행 성공

[한국금융신문 정선은 기자] 산업은행이 아시아 및 유럽 투자자들을 대상으로 달러표시 유로본드 10억달러를 발행했다고 28일 밝혔다.

지난 27일 5년 만기 고정금리채 구조로 발행됐다. 발행대금은 코로나 19 사태 이후 어려움을 겪고 있는 국내기업 지원 외화자금 등으로 사용될 예정이다.

발행금리는 미국 국채 5년물에 90bp를 가산한 1.254% 수준에서 결정됐다.
산업은행은 발행금액 대비 약 다섯 배의 투자주문을 유치하며 최초 제시 가이드라인 비 35bp 축소된 레벨에서 발행금리가 결정됐다고 설명했다.

지역별 투자자 분포는 아시아가 62%로 비중이 컸고, 유럽과 중동, 기타지역이 38%를 차지했다.

산업은행 측은 "글로벌 금융시장의 변동성에도 불구하고 한국에 대한 코로나19 영향이 제한적이고 한국의 적극적인 재정금융정책 시행 및 경제재개 본격화에 대한 기대감 등에 따라 한국물 대한 투자자 수요가 여전히 견조함을 확인했다"고 밝혔다.

산업은행은 이번 발행을 통해 한국물에 대한 해외 투자자의 동향 파악 및 5년 기간물의 벤치마크 금리를 제시해 해외채권발행을 앞둔 국내 기관 앞 유리한 발행환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 지난 4월 7일 산업은행의 5억 달러 공모채 발행 이후 국내 기관의 해외 공모채 발행이 재개됐다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com