[주간추천종목∙SK증권] 만도∙두산∙현대중공업

◇ 만도 (204320)

- 4Q18 실적 매출액 1조 6,083억원(YoY+6.5%), 영업이익 621억원(YoY-2.1%), 당기순이익 483억원(YoY+25.1%) 전망

- 미국/국내 성장에도 불구, 중국 부진 여파가 금번 실적 까지 영향. 2019년 달라질 투자포인트에 주목
- 중국에서 벗어난 미국/유럽에서의 성장, 신차 출시와 옵션사양 확대에 따른 ADAS 매출 확대 기대

◇ 두산 (000150)

- 주력 사업부인 전자와 사업차량 중심으로 연료전지, 모트롤, 면세점 등 전 사업부 걸쳐 실적 성장 중

- 보유지분 등 비영업자산 가치와 순차입금을 고려한 적정가치와 현주가는 70% 이상 괴리 보임

◇ 현대중공업 (009540)
- 2019년 매출액은 14조 1,852 억원 (YoY +10.7%), 영업이익은 792억원으로 흑자 전환할 전망

- 수주 선종 선가 인상 기조와 수주잔고 턴어라운드로 내년도 매출과 이익의 턴어라운드가 기대됨

- 운임 상승으로 LNG 캐리어 투기 발주를 기대할 수 있어 연내 수주 목표 달성률 100%도 노려볼 수 있음

김수정 기자 sujk@fntimes.com