신한금융지주, 5억달러 규모 외화 ESG 후순위채 발행

신한금융그룹이 26일 프랑스 파리에서 열린 ‘유엔환경계획 금융부문(UN Environment Program Finance Initiative, 이하 UNEP FI) 글로벌 라운드테이블’ 행사에서 전 세계 금융산업을 위한‘책임은행원칙(Principles for Responsible Banking)’을 공동 제정∙발표했다. 이날 행사 중 ‘Transforming Banking’을 주제로 열린 세션에서 신한금융그룹 조용병 회장(사진 왼쪽에서 세번째)이 발표를 하고 있다. / 사진= 신한금융지주

[한국금융신문 정선은 기자] 신한금융지주가 해외 투자자를 대상으로 미화 5억 달러 규모의 지속가능 후순위채를 발행했다고 30일 밝혔다.

만기 10년 6개월 바젤 3 적격 상각형 조건부자본증권으로, 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp(1bp=0.01%)를 가산한 수준인 3.34%이다.

이번 발행은 총 200 개 기관에서 발행규모의 약 8.6배에 해당하는 약 43 억 달러의 주문을 확보했다. 지역별로는 미주 34%, 아시아 50%, 유럽 16% 의 분포를 보였다.

지속가능채권(Sustainability Bond)은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 소셜본드(Social Bond)와 환경 개선 및 신재생에너지사업에 투자하는 그린본드(Green Bond)가 결합된 특수목적채권이다.

국내 금융지주회사가 외화 지속가능채권을 발행한 것이 이번이 첫 번째 사례다. 외화 조달 가능 시장을 다변화 했다는데도 큰 의미가 있다.

신한금융은 이를 그룹 차원의 중장기 친환경 경영비젼인 ‘에코(ECO) 트랜스포메이션 2020’의 적극적인 추진을 위한 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 사업에 활용할 예정이다

신한금융지주 관계자는 "사회적 이슈에 대응해 금융 본연의 기능으로 지속가능 성장을 도울 수 있는 목적성 자금을 조달했다는 데 의미가 크다"며 "ESG 분야에서 그룹의 신성장동력으로 육성할 수 있는 새로운 비즈니스 기회를 찾아 나갈 것"이라고 말했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com