신한카드, 4.5억달러 규모 해외 ABS 발행

[한국금융신문 전하경 기자] 신한카드가 4.5억달러(약 5080억원) 규모 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다.

신한카드는 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group)은행과 ING은행 공동주관으로 미화 4.5억불(한화 약 5080억원)규모의 해외 ABS 발행에 성공, 싱가폴 소피텔 호텔에서 관련 계약 조인식을 개최했다고 5일 밝혔다.

금번 해외 ABS 발행은 평균만기 3.5년이며, 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.
신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행되었으며, 해외 보증보험사, 은행 등의 지급 보증 없이 국제신용평가사인 피치로부터 AAA 등급을 받았다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 계획이다.

이번 ABS발행은 신용보강지표인 후순위비율을 기존 업계 최저수준으로 개선함은 물론, 업계 최초로 EUR와 USD 기반의 이중통화 조합 ABS를 발행해 조달금리를 절감했다.

신한카드 관계자는 “미국 주도의 금리인상 기조로 국내외 금융시장의 변동성이 커지는 가운데에도 불구하고 신한카드가 올해 3월 미화 3.5억불 ABS 발행에 이어 또다시 미화 4.5억불 ABS 발행을 저리에 성공함으로써 높은 대외 신인도는 물론 자산의 우수성과 신한카드의 선도적인 조달역량을 다시 한번 입증하게 되었다”고 밝혔다.

전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com