[주간추천종목∙SK증권] GS건설∙아모레퍼시픽∙하나금융지주

◇ GS건설 (006360)

- 작년 4분기 매출은 3조1642억원, 영업이익은 1029억원으로 시장 기대치 다소 부합

- 현안 프로젝트 종료와 주택 이익의 증가로 증익 기대. 가파른 턴어라운드는 2019년부터 본격화 예상
- 아시아 및 중동 지역의 정유화학 프로젝트의 활발한 입찰 참여로해외 수주 증가 기대

◇ 아모레퍼시픽 (090430)

- 중국 현지 매출 성장세 회복세

- 전반적인 중국 아웃바운드 회복 국면에서 국내 중국인 인바운드 역시개선되는 중

- 미국 등 중국 이외의 국가에서도 호조세 지속되며 18년 큰 폭의 외형 성장 기대
◇ 하나금융지주 (086790)

- 작년 4분기 지배주주순이익컨센서스를 8% 상회하는 4958억원으로 타사들과 차별화되는양호한 실적 기록

- 하나-외환은행 간 통합과정마무리에 따른 규모의 경제로 경상적 비용률 하락 전망

- 지속 유지 가능한(Sustainable) 자기자본이익률(ROE) 8% 대비 12개월 선행주가순자산비율(PBR) 0.56배는 저평가 상태로 판단

김수정 기자 sujk@fntimes.com