이 상품은 단순히 수익을 많이 내는 기업에 투자하는 것이 아니라 기업의 사회적, 환경적, 윤리적 책임 및 기업지배구조 등과 같은 무형자산가치에 초점을 맞춰 지속적으로 성장 가능한 기업에 투자하는 펀드다.
그 동안 국내SRI펀드나 해외 SRI재간접펀드가 출시된 적은 있으나, 글로벌 기업에 직접 투자하는 해외주식형SRI펀드는 국내 최초이며, 이 상품은 최근 국회에서 통과된 해외주식형펀드 비과세 적용대상이라고 신한은행은 설명했다.
Tops 글로벌 SRI 주식투자신탁은 글로벌 SRI의 대표지수인 다우존스 지속가능성 지수를 추종하는 방식으로 직접 투자하며 다우존스 지속가능성 지수를 추종하는 포트폴리오 중 약 100개 종목을 선별하여 투자한다.
또 글로벌 초우량 기업에 투자하기 때문에 미국, 영국, 일본 등 선진국 비중이 높으며 선도환계약 또는 장내 선물환계약을 병행 이용하여 환위험 최소화를 추구한다.
가입대상은 실명의 개인 및 법인이면 누구나 가능하며, 상품종류 및 가입 금액은 적립식의 경우 입금건별 5만원 이상, 거치식의 경우 100만원 이상이다.
전세계 SRI 투자규모는 3,500조원에 달하며 시장이 지속적으로 확장되고 있는 추세다.
신한은행 관계자는 “작년 신흥증시 상승에 부담을 느껴 상대적으로 안정적 성향의 주식펀드를 찾는 고객에게 적합한 상품”이라고 밝혔다.
한기진 기자 hkj77@fntimes.com