아시아나항공 품은 HDC현대산업개발 "내년 4월까지 인수 마무리"

[한국금융신문 조은비 기자] HDC그룹은 내년 4월까지 국내외 기업결합신고 등 아시아나항공을 비롯한 금호아시아나그룹 계열사 다수에 대한 모든 인수 절차를 마무리할 방침이다.
이에 따라 내년 중 국적 항공사인 아시아나항공이 범(凡)현대 기업인 HDC그룹으로 완전 편입될 예정이다.

HDC그룹 자회사인 HDC현대산업개발(전략적투자자)과 미래에셋대우(재무적투자자) 컨소시엄(이하 현산 컨소시엄)은 27일 금호산업과의 주식매매계약, 그리고 아시아나항공과의 신주인수계약을 마쳤다고 밝혔다.
기존 아시아나항공 대주주였던 금호산업은 보유한 아시아나항공 주식 6천868만8063주(지분율 30.77%)를 주당 4700원으로 책정해 총 3228억원에 현산 컨소시엄에 매각했다. 금호산업은 최종 주식매매계약(SPA) 체결 전인 27일 오전 이사회를 통해 해당 사안을 의결했다고 밝혔다.

금호산업은 대주주 권한을 포기하는 대신 자본금의 90.61%에 달하는 금액에 지분 매각을 성사했다. "이번 주식매매계약을 통해 중장기적으로 경쟁력이 견고해질 것으로 기대되며, 아시아나항공 또한 신주발행 형식의 유상증자를 통해 재무구조가 한층 개선되는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

HDC그룹은 아시아나항공 뿐만 아니라 박삼구닫기박삼구기사 모아보기 회장이 이끌었던 금호아시아나그룹 계열사 다수를 유상증자를 통한 지분 확보로 인수하기 위해 총 2조1772억원을 투입할 예정이다. 현산 컨소시엄은 에어부산·에어서울·아시아나IDT·금호리조트를 인수할 예정이며 내년 4월까지 인수 절차를 마무리 할 방침이라고 밝혔다.

현산 컨소시엄 지분 구조는 우선 HDC현대산업개발이 유상증자 참여 후 아시아나항공 주식 4억5천32만1007주를 최종 취득한다는 조건 하에 총 2조101억원 규모에 해당하는 61.5%(변동 가능성 있음)을 가져갈 예정이다. 구주 5천495만450주는 주당 4700원으로 현금 취득하고, 신주 3억5037만557주는 주당 5000원으로 적용해 계산한 금액이다. 미래에셋대우는 증자 후 총 4899억원 규모에 해당하는 지분 15%를 확보할 예정이다.

한편 아시아나항공은 27일 오후 이사회에서 유상증자를 결의해 신주 일부를 발행한다고 공시했다. 유상증자 총 금액인 2조1771억6천6백만원 중 1조4664억8천7백만원 규모의 신주를 우선 발행했다. 발행한 신주 총 2억9329만7400주 중 HDC현대산업개발에 2억3463만7920주를 배정했으며, 미래에셋대우에 5천8659만480주를 배정했다.
유상증자 절차가 최종 마무리되면 후 아시아나항공 주식수는 6억5866만8514주가 될 예정이다. 증자 전 아시아나항공의 발행주식 수는 2억2323만5294주였다.

조은비 기자 goodrain@fntimes.com