하나제약, 증권신고서 제출…10월 코스피 상장

[한국금융신문 김수정 기자] 하나제약은 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 올 10월 상장을 목표로 본격적인 공모 절차를 밟는다고 20일 밝혔다. 대표 주관사는 미래에셋대우다.

하나제약은 특화된 의료 분야인 마취제와 마약성 진통제 영역에서 독보적인 경쟁력을 보유했다. 전문의약품(ETC)만 255개로 구성된 최상위급 라인업을 갖췄다. 또한, 2021년 발매목표로 개발 중인 혁신적인 마취제 신약 ‘레미마졸람’을 앞세워 다양한 신약 개발을 추진하고 있다.

작년 매출액과 영업이익은 각각 1393억원, 319억원이었다. 올해 상반기에도 매출액과 영업이익으로 각각 743억원과 157억원을 기록했다.
하나제약은 이번 공모 과정에서 신주 408만1460주를 발행한다. 주당 공모 희망가 밴드는 2만4500~2만8000원이다. 공모 예정 금액은 밴드 상단 기준 약 1140억원이다. 시가총액은 4500억원을 상회할 것으로 예상된다.

하나제약은 증권 효력이 발생하는 내달 10일부터 이틀 간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한다. 이를 통해 최종 확정한 공모가를 기준으로 내달 17~18일 일반 청약을 받고 10월 초 유가증권시장에 상장할 예정이다.

이윤하 하나제약 대표는 “스마트 연구개발(R&D) 전략을 기반으로 마취·마약성 진통제 영역 외에도 다양한 전문의약품 분야에서 우수한 제품을 제공하며 국민 건강에 기여하고 있다”며 “코스피 상장을 위한 관계 기관들의 협조와 대표 주관사인 미래에셋대우의 지원을 통해 안정적인 공모 과정을 진행하겠다”고 말했다.

김수정 기자 sujk@fntimes.com