[주간추천종목∙SK증권] 호텔신라∙금호석유∙우리은행

◇ 호텔신라 (008770)

- 중국인 구매력이 개선되며 국내외 면세점 매출이 크게 성장, 영업이익이 컨세서스 크게 상회

- 중국인 관광객 방한 본격화될 경우 호텔 사업도 이전과 다른 실적 개선 추이 보일 전망. 2014년 본격적으로 시작한 비즈니스 호텔 ‘신라스테이’가 11개점으로 확대됐기 때문
◇ 금호석유 (011780)

- 올 1분기 영업이익 1121억원으로 전년비 71% 증가할 것으로 추정

- 이는 3월30일 기준 컨센서스 989억원을 13% 상회하는 수치.

- 고무 시황의 중장기 업턴 이후 가격 반등추세와 함께 합성고무 실적 개선중

◇ 우리은행 (000030)
- 금융지주 전환 시 비은행 자회사 출자한도가 5조원 가량 증가해 유의미한 사업 포트폴리오 다변화 기대

- 지주 전환 과정에 발행되는 신주는 현 우리은행 주식수 대비 0.6% 수준에 불과해 희석효과 제한적. 주식매수청구권 예정가격도 현 주가와 유사해 다수의 반대매매가 실현될 가능성도 제한적

- 충당금 환입으로 2분기 지배 순이익 5000억원을 기록하는 등 견조한 실적 지속 예상. 연간 이익은 1조9000억원으로 전년비 27% 증가할 것으로 추정. 기대 배당수익률 4.6%로 배당매력 커

김수정 기자 sujk@fntimes.com