롯데리츠 공모에 4.7조 몰려…경쟁률 63.28 대 1

[한국금융신문 한아란 기자] 국내 최대 규모의 상장 리츠(REITs·부동산투자회사)에 도전하는 롯데위탁관리부동산투자회사(이하 롯데리츠)의 일반투자자 대상 공모주 청약에 4조7000억원이 넘는 증거금이 몰렸다. 경쟁률은 63.28 대 1로 집계됐다.

11일 롯데리츠는 지난 8일부터 이날까지 일반투자자를 대상으로 공모 청약을 진행한 결과 청약 경쟁률 63.28대1을 기록했다고 밝혔다.

총 공모주식 수의 35%인 3009만4554주에 대해 19억440만8730주의 청약이 접수됐으며 약 4조7610억원의 청약 증거금이 모였다.
롯데리츠는 지난달 23일부터 이달 2일까지 진행한 국내 기관투자가 대상 수요예측에서 358.06 대 1의 경쟁률을 기록해 공모가를 희망밴드(4750원~5천원) 최상단인 5000원으로 확정했다.

롯데리츠는 롯데쇼핑의 백화점 4곳, 마트 4곳, 아울렛 2곳 등 총 10곳의 상업용 부동산에 투자한다. 투자 자산의 전체 연 면적은 638,779㎡(약 19만 평), 감정평가액은 약 1조5000억원으로 코스피에 입성하면 국내 최대 규모의 상장 리츠가 된다.

상장 예정일은 오는 30일이며 상장 후 시총 규모는 공모가 기준 약 8598억원이다.

회사는 이번 공모를 통해 약 4299억원을 조달한다. 이 자금은 롯데리츠가 롯데쇼핑의 현물출자로 소유권 이전을 완료한 롯데백화점 강남점을 제외한 잔여 점포의 매매대금으로 활용된다.

롯데리츠는 롯데쇼핑이 지분 50%를 보유할 예정이며 자산관리는 롯데AMC가 담당한다. 권준영 롯데AMC 대표이사는 "코스피 시장 상장을 통해 국내 리츠 시장을 선도하는 기업으로 도약하고 지속적으로 기업가치와 주주이익 제고를 위해 노력하겠다"고 말했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com