수출입은행, 10억 달러 글로벌본드 발행 성공

[한국금융신문 정선은 기자] 한국수출입은행(이하 수은)은 20일 전세계 투자자들을 대상으로 총 10억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

수은이 올들어 두 번째 발행하는 글로벌본드다.

이날 발행된 글로벌본드는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로 3년 만기 고정금리 5억 달러와 5년 만기 고정금리 5억 달러로 이뤄졌다.
금리는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 미국 3년 만기 국채금리에 0.675%, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 미국 5년 만기 국채금리에 0.875%를 더한 수준에서 결정됐다.

특히 이번 채권 발행에는 각국 중앙은행, 국부펀드 및 국제기구 등 초우량 투자자들의 주문이 많았다고 수은 측은 설명했다.

수은 관계자는 “ 당초 계획한 발행시점을 수차례 연기하며 시장을 모니터링하다가 글로벌 금융시장이 안정화되는 시점을 포착했다"며 "글로벌 금융시장 변동성 확대로 전반적인 채권 발행활동이 다소 위축된 환경에서도 글로벌 투자자들의 높은 수요를 확보했다"고 말했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com