하나은행, 글로벌채권 3억불 발행

하나은행(은행장 김종준)은 3년 만기의 미화 3억불(원화 3190억원 상당액) 글로벌채권 발행을 성공적으로 마무리 지었다고 5일 밝혔다.

이번에 발행된 3억불은 3개월 리보 금리에 1.125%를 가산하는 변동금리 구조로 결정됐다.

이는 최근 국내 시중은행이 발행한 3년 만기 변동금리부채권 중 최저 가산금리다.
미국의 출구전략 시행 가능성에 따른 불확실성에도 불구하고 이번 발행에는 146개 기관에서 총 25.8억불의 주문이 들어오는 등 전세계 투자자들의 높은 관심이 반영됐다.

또한 이번 채권 발행은 하나은행이 공모방식으로 발행한 첫 번째 변동금리부채권으로 고정금리로 발행해 변동금리로 금리스왑하던 기존 방식에서 벗어나 자금 조달수단을 다양화했다는 데 의미를 더했다.

하나은행 관계자는 “발행 전 실시한 해외투자자 면담을 통해 시장의 수요를 정확히 파악한 전략이 적중했다”며 “이번 채권발행은 변동금리가 대부분인 하나은행의 외화자산과 매칭하기 위한 최적구조의 조달"이라고 말했다.

이번 발행대금은 오는 8일 입금되며 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용할 예정이다.

주간사는 바클레이즈증권, HSBC증권, 미즈호증권, SG증권이 공동주간사로 참여했다.


이나영 기자 lny@fntimes.com