삼성카드, 해외 ABS 2억불 발행

삼성카드는 ING 은행 주관으로 2억불(원화 2360억 상당) 규모의 해외 유동화 증권(ABS) 발행 계약을 체결했다고 26일 밝혔다. 평균만기는 2년6개월, 원화환산금리는 연 4.13%로 발행돼 장기 저리 자금 확보와 대외 신용도 제고 효과를 기대할 수 있게 됐다고 덧붙였다.

이번 ABS는 글로벌 금융위기 이후 보다 엄격해진 해외 신용 평가사의 ABS 평가 기준을 적용받아 발행에 성공한 아시아 지역 첫 사례로, S&P社와 Moody’s社로부터 국내 ABS물 평가 중 최고 등급인 ‘AAA’와 ‘AA1’을 받았다.

특히, 이번 해외 ABS는 발행 주관사인 ING 은행이 발행금액 전액을 인수하게 되며 글로벌 금융위기 이후 중단됐던 유럽계 금융기관의 국내 발행 ‘해외 ABS’의 첫 인수 재개 사례로 평가된다.
이번 ABS 발행으로 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운용자금으로 활용될 계획이다.

삼성카드 관계자는 “이번 ABS 발행 계약은 유럽재정 위기 및 글로벌 경기부진 우려 등 시장 상황이 불안정한 가운데 유럽계 금융기관을 대상으로 ABS를 성공적으로 발행한 첫 사례로, 삼성카드의 안정적 자산 운용 및 위험 관리 능력을 인정받은 것”이라고 말했다.



관리자 기자