삼성카드 해외 ABS 3억불 발행

삼성카드가 올해 들어 업계에서는 처음으로 장기 저리의 해외 ABS 발행에 성공했다.

삼성카드(대표이사 사장 유석렬, www.samsungcard.co.kr)는 16일 해외 투자자들의 경영 개선에 대한 신뢰도 증가 따라 신용평가기관인 S&P와 Moody`s社로 부터 동시에 AAA의 신용등급을 획득, 세계적 금융기관인 영국의 RBS(Royal Bank of Scotland)社와 3억 달러에 달하는 해외 유동화 증권(ABS) 발행 계약을 일본 동경에서 체결했다고 밝혔다.

이번 삼성카드의 해외 ABS는 해외 보증보험사의 지급보증 없이, 신용평가기관인 S&P와 Moody`s社로 부터 동시에 AAA 등급을 부여받아 발행 되었으며, 금리조건도 Libor+17bp(만기 3년)로 자금 조달 비용의 대폭적인 감소가 예상된다.
특히, 해외ABS 발행 최초로 신용판매채권(일시불렷捻管현금 서비스)과 자동차 할부금융채권을 혼합하여 양도하는 新구조(Hybrid型)로 발행돼 담보자산의 활용도를 높여 앞으로도 다양하게 장기 저리의 해외ABS 발행이 가능 할 것으로 보인다.

삼성카드 관계자는 "해외ABS에 다양한 채권을 양도하는 자산 혼합형 (Hybrid型) 채권이 세계 유수의 평가기관으로부터 최상위 신용등급(AAA)의 획득에 성공함으로써 앞으로도 다양한 해외 자금 조달원을 확보할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.



관리자 기자