
삼성카드(대표이사 사장 유석렬, www.samsungcard.co.kr)는 16일 해외 투자자들의 경영 개선에 대한 신뢰도 증가 따라 신용평가기관인 S&P와 Moody`s社로 부터 동시에 AAA의 신용등급을 획득, 세계적 금융기관인 영국의 RBS(Royal Bank of Scotland)社와 3억 달러에 달하는 해외 유동화 증권(ABS) 발행 계약을 일본 동경에서 체결했다고 밝혔다.
이번 삼성카드의 해외 ABS는 해외 보증보험사의 지급보증 없이, 신용평가기관인 S&P와 Moody`s社로 부터 동시에 AAA 등급을 부여받아 발행 되었으며, 금리조건도 Libor+17bp(만기 3년)로 자금 조달 비용의 대폭적인 감소가 예상된다.
특히, 해외ABS 발행 최초로 신용판매채권(일시불렷捻管현금 서비스)과 자동차 할부금융채권을 혼합하여 양도하는 新구조(Hybrid型)로 발행돼 담보자산의 활용도를 높여 앞으로도 다양하게 장기 저리의 해외ABS 발행이 가능 할 것으로 보인다.
삼성카드 관계자는 "해외ABS에 다양한 채권을 양도하는 자산 혼합형 (Hybrid型) 채권이 세계 유수의 평가기관으로부터 최상위 신용등급(AAA)의 획득에 성공함으로써 앞으로도 다양한 해외 자금 조달원을 확보할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.
관리자 기자


















![기관 'SK하이닉스'·외인 '두산에너빌리티'·개인 '현대차' 1위 [주간 코스피 순매수- 2026년 3월16일~3월20일]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260320211313074340179ad4390711823511135.jpg&nmt=18)
![‘부산행ʼ 속도내는 HMM, 노조는 “총파업” [이사회톺아보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260323020124016740dd55077bc221924192220.jpg&nmt=18)


![롯데쇼핑 이사회, ‘방어’ 버리고 ‘공격’ 택했다…AWS·갤러리아 출신 수혈 [이사회 톺아보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260323022427074070dd55077bc221924192220.jpg&nmt=18)
![국민은행, WM 리브랜딩 승부수…고액자산가ㆍ시니어 시장 정조준 [금융권 2026 WM 전략]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260322224448037460dd55077bc221924192220.jpg&nmt=18)
![‘아슬아슬’ 한컴, 그녀 온 후 ‘철벽 재무’ 변신 [Z-스코어 기업가치 바로보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260323020803062980dd55077bc221924192220.jpg&nmt=18)
![기관 '큐리옥스바이오시스템즈'·외인 '삼천당제약'·개인 '우리기술' 1위 [주간 코스닥 순매수- 2026년 3월16일~3월20일]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260320212150001250179ad4390711823511135.jpg&nmt=18)
![삼성전자 올해 이사회 “반도체 전선 이상무” [이사회 톺아보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260322224709070220dd55077bc221924192220.jpg&nmt=18)
![DB손보 주총 끝낸 얼라인파트너스 다음 타깃 에이플러스에셋…31일 곽근호 회장과 표대결 [주간 금융 이슈 Pick]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=202603221412570066808a55064dd122012619351.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] “AI가 소프트웨어를 무너뜨린다? 사스포칼립스의 진실”](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=2026030416113601805de68fcbb3512411124362.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] “돈로주의 & 먼로주의: 미국 외교정책이 경제·안보에 미치는 영향”](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202602261105472649de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] 워킹맘이 바꾼 금융생활](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202602021638156443de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] 매파·비둘기부터 올빼미·오리까지, 통화정책 성향 읽는 법](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=2026022714105702425de68fcbb3512411124362.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] 하이퍼 인플레이션, 왜 월급이 종잇조각이 될까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601141153149784de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[AD] 현대차, 글로벌 안전평가 최고등급 달성 기념 EV 특별 프로모션](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260106160647050337492587736121125197123.jpg&nmt=18)
![[AD] 현대차 ‘모베드’, CES 2026 로보틱스 부문 최고혁신상 수상](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260105103413003717492587736121125197123.jpg&nmt=18)
![[AD] 기아 ‘PV5’, 최대 적재중량 1회 충전 693km 주행 기네스 신기록](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20251105115215067287492587736121125197123.jpg&nmt=18)
![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)
![[AD]‘황금연휴에 즐기세요’ 기아, ‘미리 추석 페스타’ 이벤트 실시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20250903093618029117492587736121166140186.jpg&nmt=18)



