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외환카드가 오는 12월 11일 4000억원 규모의 ABS를 발행한다. 이에 따라 외환카드는 지난해 12월 국내 카드업계 최초로 카드채권을 이용한 ABS를 발행한 이래 총 1조4000억원 규모의 ABS를 발행하게 되는 셈이다.

29일 카드업계에 따르면 외환카드는 오늘 이사회를 열고 내달 11일 카드대출자산을 담보로 한 4000억원 규모의 ABS발행을 논의할 것으로 알려졌다.

지난 9월말 기준으로 외환카드의 자금조달 구조를 살펴보면 회사채가 49%, 단기차입금 17%, 자기자본 12%, ABS 22%로 구성되어 있으며 타 카드사와 마찬가지로 ABS발행을 통한 자금조달 비중이 점차 높아지는 추세다. 외환카드는 지난해 12월 3000억원, 올 3월과 7월에 각각 4000억원, 3000억원 규모의 ABS를 발행했다.
외환카드 관계자는 “현재 조달금리는 확정되지 않은 상황이며 현금 유동성을 확보하기 위해 4차 ABS발행을 결정하게 됐다”고 말했다.

한편 외환카드는 이날 이사회에서 내달 24일 거래소 상장을 앞두고 있는 외환카드 공모가에 대한 이사회 결의를 진행할 방침이다. 현재 주간사가 에측한 공모가는 1만8000~2만2000원선이며 이사회에서도 2만원 안팎으로 공모가가 결정될 전망이다.



전지선 기자 fnzzang@fntimes.com