우리은행, 4억 호주달러 캥거루채권 발행

[한국금융신문 한아란 기자] 우리은행은 지난 15일 4억 호주달러(약 3270억원) 규모의 ‘캥거루 코로나19 회복지원 지속가능채권(COVID-19 Recovery Sustainability Kangaroo Bond)’을 발행했다고 16일 밝혔다.

캥거루채권은 호주 자본시장에서 역외의 외국기관이 발행하는 채권이다.

이번 채권은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해기업 지원과 한국판 뉴딜정책에 발맞춰 일자리 창출, 친환경 사업 등 지속가능활동에 사용되는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권이다.
발행 조건은 3년 만기 변동금리채(2억5000만 호주달러)와 고정금리채(1억5000만 호주달러)로 나뉜다. 금리는 변동금리채의 경우 3개월 BBSW(Bank Bill Swap Rate, 호주달러 변동금리채권 기준금리)에 72bp를 가산한 수준으로, 고정금리채는 연 0.839%으로 결정됐다. 이는 최초 제시한 금리 대비 8bp 낮은 수준이다.

우리은행은 국내기관 최초로 호주 내 채권·CD 통합 발행 프로그램을 설정해 이번 딜을 추진했다. 우리은행 관계자는 “우리은행의 우수한 자산건전성과 견조한 재무성과를 적극적으로 설명해 투자자들을 유치했다”며 “전 세계적인 코로나19 재확산 상황 속에서 새로운 조달시장을 개척하는 등 투자자 저변 확대와 안정적인 외화 조달을 위해 노력하겠다”고 말했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com