수출입은행, 멕시코 현지서 3.7억 달러 규모 채권 발행

[한국금융신문 정선은 기자] 한국수출입은행(이하 수은)은 멕시코 시장에서 70억 멕시코페소(미화 3억7000만 달러 상당) 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 2일 밝혔다.

멕시코 현지 채권시장에서 외국 공적수출신용기관(ECA)이 발행자의 지위를 획득해 채권발행에 성공한 건 이번이 처음이다.

그동안 멕시코 금융당국은 각국 중앙정부나 미주개발은행(IDB), 중미경제통합은행(CABEI) 등 국제개발은행에 한해 발행자 지위를 부여해 왔다.
수은은 지난해부터 멕시코 금융당국과 긴밀한 협의를 지속해 정부에 준하는 지위(Sovereign)를 인정받은데 이어, 현지법령에 맞춘 채권 발행을 통해 현지 투자자들의 높은 참여를 이끌어 냈다.

이번에 수은이 멕시코 시장에서 발행한 채권의 만기는 7년, 금리는 7.93%다. 미 달러화 스왑후 U$ Libor + 84bp 수준이다.

수은은 "이번 멕시코페소화 채권 발행으로 투자자 저변 확대와 조달시장 다변화란 일석이조의 성과를 거뒀다"며 "무역분쟁과 브렉시트(영국의 유럽연합(EU) 탈퇴) 등 불안정한 국제금융환경 속에서 새로운 틈새시장인 중남미 지역 투자자들의 높은 수요를 확보했다"고 설명했다.

이어 수은은 "멕시코 현지 투자자들의 높은 관심으로 당초 계획보다 큰 규모의 채권을 양호한 조건으로 발행했다"며 "이번에 수은이 발행한 대금은 달러화 스와프를 통해 우리 기업의 에너지신산업, 첨단소재산업, 정보통신기술(ICT) 융합산업 등 혁신성장산업의 해외진출 지원에도 적극 활용할 계획"이라고 밝혔다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com