11월 'IPO↓·유증↑' 주식발행 전월비 25% 증가…CP·단기사채↑

[한국금융신문 정선은 기자] 지난 11월 주식발행을 통한 기업 자금조달은 기업공개(IPO) 후퇴에도 유상증자에 힘입어 전월 대비 25%가량 증가한 것으로 집계됐다.

회사채 발행은 일반회사채는 감소했으나, 금융채, ABS(자산유동화증권)이 늘어 증가했다.

CP(기업어음)과 단기사채 모두 전월대비 증가했다.
금융감독원(원장 이복현닫기이복현기사 모아보기)은 28일 이같은 내용을 포함한 '2022년 11월중 기업의 직접금융 조달실적'을 발표했다.

11월중 주식 발행규모는 16건, 6104억원으로 전월(22건, 4875억원) 대비 25.2%(금액 기준) 증가했다.

IPO는 13건, 2741억원으로 전월(19건, 3985억원) 대비 31.2% 줄었다.

코스닥 상장 13건(윤성에프앤씨, 디티앤씨알오, 티쓰리엔터테인먼트, 유비온, 티에프이, 엔젯, 인벤티지랩, 펨트론, 에스에이엠지엔터테인먼트, 대신밸런스제13호기업인수목적, 엔에이치기업인수목적26호, 유진기업인수목적9호, 대신밸런스제14호기업인수목적)이다.

반면 유상증자는 3건, 3363억원으로 전월(3건, 890억원) 대비 277.9% 급증했다. 코스피 상장 기업(제주항공) 1건, 코스닥 상장 기업(알체라, 오스코텍) 2건의 유상증자로 구성됐다.
2022년 11월중 회사채 발행규모는 9조6090억원으로 전월(8조 2982억원) 대비 15.8% 증가했다. 하나캐피탈(7900억원), 신한카드(6600억원), 국민카드(5900억원), 현대캐피탈(5500억원), 케이비캐피탈(5410억원) 등이다.

일반회사채는 13건, 5900억원으로 전월(19건, 1조3870억원) 대비 57.5% 줄었다. 자금용도차환 발행은 없었고, 운영 자금은 감소한 반면 시설 자금은 증가했다.

신용등급·만기AAA등급 우량물만 발행됐으며, 전월과 같이 장기채가 발행되지 않으면서 발행 만기가 단축되는 추세를 이어갔다.

금융채는 143건, 7조5450억원으로 전월(70건, 6조원) 대비 25.8% 늘었다.
금융지주채 3건, 3000억원으로 전월(9건, 8100억원) 대비 63.0% 감소했다.

은행채는 1건, 1000억원으로 전월(15건, 3조4100억원) 대비 97.1% 급감했다.

기타금융채는 139건, 7조1450억원으로 전월(46건, 1조7800억원) 대비 301.4% 급증했다.

신용카드사·할부금융사·증권회사 모두 발행이 각각 1조 8750억원, 3조1640억원, 5260억원씩 증가했다.

ABS는 76건, 1조4740억원으로 전월(31건, 9112억원) 대비 61.8.% 늘었다.

P-CBO(채권담보부증권)는 6건, 4320억원으로 전월(8건, 5432억원) 대비 감소했다.

2022년 11월말 전체 회사채 잔액은 624조7127억원으로 전월(629조8888억원) 대비 0.8% 줄었다.

일반회사채 발행액은 11월 상환액에 못미치며 순상환을 지속했다.

한국예탁결제원 세이브로 등록·집계 기준 2022년 11월중 CP(기업어음) 및 단기사채 발행실적은 117조 7683억원으로 전월(112조 9208억원) 대비 4.3% 증가했다.

CP 발행은 총 35조 1238억원으로 전월(31조 1754억원) 대비 12.7% 증가했다.

일반CP는 22조 2722억원, PF-ABCP(프로젝트 파이낸싱 자산유동화기업어음)는 2조 6427억원으로 전월 대비 각각 28.6%, 21.2%씩 늘었다.

기타ABCP는 10조 2089억원으로 전월 대비 12.6% 감소했다.

2022년 11월말 CP 잔액은 227조 2419억원으로 전월(233조 7450억원) 대비 2.8% 줄었다.

단기사채 발행실적은 총 82조 6445억원으로 전월(81조 7454억원)보다 1.1% 증가했다.

일반단기사채는 57조 2021억원으로 전월 대비 0.2% 감소했다.

PF-AB단기사채는 14조 7679억원, 기타AB단기사채는 10조 6745억원으로 전월 대비 각각 5.0%, 3.2%씩 증가했다.

2022년 11월말 단기사채 잔액은 74조 9961억원으로 전월(74조 5,202억원)보다 0.6% 늘었다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com