KB국민은행, 5억 달러 규모 후순위 지속가능채권 발행

[한국금융신문 한아란 기자]

KB국민은행은 5억 달러 규모의 10년 만기 고정금리 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 외화 후순위채권을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다.

발행금리는 미국 10년물 국채 금리에 175bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 2.518%로 결정됐다. 해당 채권은 싱가포르 거래소에 상장된다.
미국 및 유럽 지역 코로나19 재확산 및 미국 대선 이슈로 글로벌 금융시장의 변동성이 확대되는 가운데서도 우리나라의 높은 대외신인도와 국내은행의 양호한 신용도를 바탕으로 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다고 은행 측은 설명했다.

총 135개 기관이 참여해 발행금액의 5배 수준인 26억달러 이상의 주문을 확보했고 가산금리 또한 최초의 제시한 금리(이니셜 가이던스) 대비 30bp 절감했다.

국민은행은 발행 자금을 국민은행의 자본적정성 개선뿐만 아니라 코로나19 피해를 받은 중소기업 및 소상공인에 대한 지원을 이어나가는 데 활용할 예정이다.

국민은행 관계자는 “이번 발행은 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려 속에서도 KB국민은행의 우수한 영업실적 및 견조한 자산건전성을 바탕으로 글로벌 투자자들의 높은 관심을 이끌어냈다”며 “이번 발행을 포함해 올해에만 3번의 외화 지속가능채권을 발행하며 ESG 경영 실천 선도은행으로서 위상을 공고히 했다”고 말했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com