저축銀 ‘서울+지방’ 패키지 매각 ‘왜’

예보, 영업력 갖춘 수도권 저축銀과 끼워 팔기

인수 후보자, 하나 등 금융지주와 대기업도 관심

보해저축銀 대주주 5000만원 이상 예금 보장
7개 부실 저축은행을 3개로 묶어서 파는 ‘패키지’ 매각 공고가 나오면서 금융지주사들의 ‘행보’에 관심이 쏠리고 있다. 도권에 영업망을 갖고 있는 저축은행을 하나씩 끼워 매각 패키지가 꾸려지게 됨에 따라 이전과는 달리 훨씬 ‘구미’가 당기는 분위기다. 매각 대상 저축은행의 순자산 부족분(부실규모=예보 지원금)을 감수하더라도, 최대의 시너지를 거두기 위한 주판알 싸움이 본격화됐다. 정통한 소식통에 따르면 하나금융지주, KB금융지주, 전북은행, 한화그룹 등이 이번 저축은행 인수에 적극적인 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다. 만 예보의 부실 저축은행 패키지 매각 등으로 원치 않는 저축은행까지 인수를 해야 하는 부담은 불가피할 전망이다.

◇ 예보, ‘3-2-2 방식’으로 패키지 매각 추진

예금보험공사는 지난 24일 매각 자문사를 통해 입찰 공고를 하고 7개 저축은행(부산·대전·부산2·중앙부산·전주 보해·도민)을 3가지 방식의 패키지로 묶어 매각을 추진하기로 결정했다고 밝혔다. 7개 저축은행의 매각 방식은 서울에 영업권이 있는 곳을 거점으로 3가지 패키지를 구성하는 방식(3-2-2)이다. 예보는 이 패키지를 기본 틀로 계약을 진행해 7월 중순 우선협상대상자를 선정하고 8월 중순까지는 영업을 재계할 방침으로 알려졌다. 이 같은 예보의 방식에 따라 (중앙부산·부산2·도민)저축은행이 하나로 묶이고 (전주·부산), (대전·보해)가 각각 하나씩으로 묶인다. 3-2-2 형태다. 이들 저축은행들을 인수해야 할 부채(총자산)는 각각 1조6,442억원, 1조9,722억원, 1조808억원으로 추정 되고 있다. 만약 패키지 방식의 입찰이 무산되면 개별 입찰을 진행하게 된다. 예보 관계자는 “부실 저축은행 패키지 매각이 무산될 경우, 개별 저축은행 매각을 진행하되 입찰 자격은 처음 패키지 입찰 때 응찰한 곳으로 제한했다”고 말했다.

따라서 4대 금융지주는 설사 입찰에서 떨어지더라도 다음 단계에 대응하기 위해서라도 첫 패키지 입찰에 모두 뛰어들 공산이 큰 것으로 금융권은 보고 있다. 입찰 자격은 상호저축은행법 등 관련 법상 대주주 자격요건을 갖추면서 총자산 2조원 이상인 자 또는 총자산 2조원 이상인 자가 50% 초과 지분을 보유하고 있는 컨소시엄으로 제한됐다. 별도의 자기자본 기준은 없지만, 금융회사는 업권별 재무건전성 비율을 준수해야 하며 기타 기업은 부채비율이 200% 이하이어야 한다. 저축은행 매각은 인수자가 자산과 부채를 떠안는 자산·부채 이전(P&A) 방식으로 이뤄진다.

한편 금융권에선 부산저축은행 패키지를 제외한 2개의 패키지에 인수후보자가 집중될 것으로 예상하고 있다. 일부 예금자들의 점거농성으로 부산저축은행에 대한 실사가 불가능해 부실 규모와 이전할 자산 및 부채 규모를 알 수 없기 때문이다. 금융지주사 관계자는 “실사를 할 수 없는 곳은 인수대상에서 제외하기로 했다”며 “대부분 중앙부산 저축은행 패키지와 대전저축은행 패키지 중 하나를 노릴 것”이라고 말했다.
◇ 하나 등 금융지주사간 경쟁 분위기 조성

중앙부산저축은행, 대전저축은행 등 수도권에 영업망을 갖춘 저축은행을 끼워 매각함에 따라 이전과는 달리 훨씬 적극적인 경쟁 분위기가 조성되고 있다. 먼저 신한금융과 KB금융이 저축은행 인수에 적극 나서고 있다. 금융권 관계자는 “KB금융, 신한금융 등이 금융 당국에 인수 의사를 표시한 것으로 안다”고 말했다. 신한금융은 우선 26일 예정된 이사회에서 분기결산과 함께 저축은행 매각입찰에 참여하겠다는 뜻을 전할 방침이다. 한동우 신한금융 회장도 언론과의 통화에서 “저축은행 패키지 매각입찰에 참여할 예정”이라며 “실무팀에서 가장 부실이 적은 저축은행 패키지가 어딘지 선별하고 있는 상황”이라고 말했다.

KB금융지주도 저축은행 매각입찰에 참여할 것으로 보인다. KB금융 관계자는 “삼화저축은행과 달리 이번엔 실사에 참여할 계획”이라며 “실사 후 가격 등 인수조건이 맞는다면 인수에 나설 예정”이라고 말했다. 다만 KB금융이 내부적으로 국민은행의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 부실을 털어내고 있는 상황에서 또 다른 부실인 저축은행 인수에 적극 나설지는 미지수다. 반면 우리금융과 하나금융은 이번 저축은행 매각에서 소극적인 반응을 보이고 있다.

우리금융은 삼화저축은행에 이어 1, 2곳을 추가로 인수하는 방안을 고려해왔다. 우리금융저축은행으로 이름을 바꾸고 영업을 시작했지만 총자산 규모가 7500억원 정도에 불과한 만큼 추가 인수를 통해 조 단위로 저축은행의 덩치를 키운다는 계획이다. 하지만 내부적으로 단순 규모를 키우는 것이 바람직하냐는 의견이 많아지면서 이번 매각입찰 참여에 신중을 기하고 있는 것으로 전해졌다.
하나금융도 김승유 회장이 “저축은행 인수를 검토하겠다”고 밝혔지만 상황이 여의치 않다는 게 하나금융 안팎의 전망이다. 이는 외환은행 인수계약을 연장하는데 총력을 기울이고 있어 저축은행 인수전략을 제대로 짜지 못하고 있는 상황이라는 판단에서다.

아울러 은행 중심 지주사만 관심을 보였던 삼화저축은행 매각 때와는 달리 증권, 보험, 대기업이 이번 매각입찰에 눈독을 들이고 있는 것으로 알려졌다. 이는 입찰 기준이 완화된 게 주된 영향을 미친 것으로 풀이된다. 총 자산 기준 3조원 이상이었던 입찰 자격이 총자산 2조원 이상 또는 총자산 2조원인 회사가 컨소시엄 지분 50%를 초과보유하는 경우로 낮아졌다. 예금보험공사 관계자는 “조건을 충족하면 금융회사 여부와 관계없이 입찰에 참여할 수 있다”며 “이번에는 대기업에 대한 문호도 열어놨다”고 설명했다. 한화건설과 한화L&C 등 계열사를 통해 새누리저축은행을 보유중인 한화그룹도 저축은행 인수를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 그룹 계열사인 대한생명을 통해 인수전에 참여할 가능성도 제기되고 있다.

◇ 5000만원 이상 예금자들 어떻게 되나

이처럼 예보가 7개 부실 저축은행에 대한 매각 절차를 본격하고 있는 가운데 현재 영업정지 상태로 돈을 찾지 못하고 있는 예금자들의 예금은 어떻게 될지에 이목이 집중되고 있다. 예보의 매각 작업이 순조롭게 진행될 경우 저축은행의 영업정지로 돈이 묶여 있는 예금자들도 8월 중순부터는 예금을 찾을 수 있을 것으로 보인다.

하지만 예금 금액과 종류에 따라 여러가지 경우가 생긴다. 우선 후순위 채권의 경우 자산과 부채 중에서 자산이 많을 때만 배당을 받을 수 있기 때문에 파산되는 은행의 자산이 부채보다 많을 수 없다는 점에서 일부라도 돌려받기는 사실상 힘들 것으로 보인다. 그러나 원금과 이자를 합쳐 5000만원까지 예금한 예금자는 새로운 인수자가 나서 저축은행 영업을 재개할 경우 즉각 인출할 수 있다. 5000만 원이 초과될 경우 사정은 달라진다.

예를 들어 6000만원을 예금했을 경우 어떻게 될까? 이 때는 예금보험공사로부터 5000만 원을 보험금으로 우선 지급받고 나머지 1000만원에 대해서는 파산에 따른 배당을 받을 수 있다. 배당은 예보에서 ‘개산지급금’이라는 이름으로 각 예금자들에게 지급하는데 파산 절차가 끝나는데는 보통 7, 8년이 걸리기 때문에 예보가 남아 있을 재산을 미리 산정해 주는 것이다. 추후 최종 정산 후 개산지급금이 적게 지급됐다면 이 역시 예금자들에게 돌려준다. 개산지급금은 각 저축은행의 재산 상태에 따라 달라진다. 각 은행의 예금액과 대출액이 다르고 부동산과 같은 재산 상태가 다르기 때문이다.

지난 1월 영업정지된 삼화저축은행의 경우 개산지급금은 5000만원을 초과한 금액의 34%였다. 만약 이번에도 삼화저축은행의 경우가 적용된다면 6000만원을 예금한 사람은 보험금 5000만원과 초과되는 1000만원의 34%인 340만 원을 합쳐 5340만 원을 받게 된다. 보험금과 개산지급금은 영업이 재개되면 예보에서 지급 작업을 즉각 개시한다.

하지만 이는 저축은행 매각작업이 순조롭게 진행됐을 경우이고 인수자가 나타나지 않는 등으로 매각이 되지 않을 경우 예금자의 돈은 더 묶이게 된다. 현재 부산저축은행의 경우 후순위채 투자자와 5000만원 초과 예금자들이 전액 보장을 요구하며 점거농성을 벌이고 있어 앞으로 매각 작업에 장애가 될 것으로 보인다. 부산저축은행의 경우 5000만원 초과 예금자는 4600여명, 후순위채 투자자는 1700여명으로 알려져 있으며 5000만원 이하 예금자는 13만 명에 3조 2000억원에 이르는 것으로 나타났다.

◇ 보해저축은행 대주주 5000만원이상도 예금보장

이런 상황에서 보해저축은행의 대주주인 임건우 회장이 5000만원 이상을 맡긴 예금자들에 대해서는 정부에서 어떠한 조치가 내려지더라도 모두 책임지겠다고 밝혀 귀추가 주목된다.

지난 24일 전남 목포시청 2층 상황실에서 목포시가 마련한 보해저축은행 예금자비상대책위원회와의 간담회에서 임 회장은 재차 강조하듯 “예금주들에게 죄송스럽게 생각한다”며 “5000만원 이상 예금자들에게 피해가 없도록 하겠다”고 말했다. 하지만 이날 임 회장이 개인적인 신분으로 피해자들에 대한 보전을 약속한 것과 관련 일부 예금자들의 ‘믿을 수 없다’는 반응과 함께 반발이 거세게 일면서 피해보전 규모 등을 놓고 갈등은 더욱 증폭될 전망이다. 임 회장은 “사재 등을 내놓는 등 모든 방법을 동원해 예금자들의 피해를 최소화할 수 있도록 노력하겠다”면서도 “현재 피해 보전에 대한 방식과 규모에 대해서는 지금 당장 말씀 드릴 상황이 아니다”며 구체적인 방법은 내놓지 않았다.

임 회장은 이어 보해저축은행 매각과 관련 “오는 8월 중순 매각 절차가 끝난 후 예금자들의 피해를 최소화하기 위해 지급시기와 방법을 강구하겠다”면서 “보해양조는 상장법인이기 때문에 다른 주주들의 문제가 제기될 수 있어 이사회에서 동의를 얻어 결정해야 할 것이다”고 덧붙였다. 그는 또 보해양조 자산에 근저당 설정과 관련해서 “보해저축은행의 유상증자 과정에서 차입한 사채 80억원을 상환하지 못해 빚어진 일”이라며 “최근 이 돈을 상환해 조만간 근저당 설정이 해제될 것”이라고 말했다.

〈 부실 저축銀 7곳 계약이전 입찰 Package 현황 〉

(단위 : 개, 억원)

구 성 본점 점포 수 Package 자산규모(추정치) 소재 수도권 기타 총예금 5천만원이하 이전시 예금 이전시

중앙부산 서울 1 0 2,281 1,828

부산2 부산 0 4 12,735 9,026

도민 춘천 0 6 1,426 857

①중앙부산+부산2+도민 소계 - 1 10 16,442 11,711

전주 전주 3 1 2,535 2,226

부산 부산 0 4 17,237 11,079

②전주+부산 소계 - 3 5 19,722 13,305

대전 대전 5 8 5,255 4,223

보해 목포 0 2 5,553 3,674

③대전+보해 소계 - 5 10 10,808 7,897

* 자산 규모는 (영업정지 전일 예수금 - 가지급금 지급액)을 고려하여 추정



김의석 기자 eskim@fntimes.com