SC제일 亞최대 RMBS 발행 성공

SC제일은행은 지난 11일 아시아 역사상 최대규모인 미화 12억9천만 불의 무보증부 RMBS(주택담보대출 유동화채권)를 ‘Korea First Mortgage No.7 Ltd’라는 발행인 명의로 해외에서 발행하기 위한 금리결정을 성공적으로 마무리했다고 이날 밝혔다.

SC제일은행의 7번째 해외 RMBS인 이번 발행분은 AAA/Aaa/AAA~A/A2/A 까지 모두 3개의 등급으로 발행한다.

다양한 투자가들의 위험 및 보상에 대한 선호에 부응하기 위하여 AAA등급 채권은 보다 보수적인 투자자들을 위해 다시 단기의 A1등급 채권과, 보다 만기가 긴 A2등급 채권으로 구분했다. 또 A1 및 A2 등급 채권은 미화와 유로화로 나누어 발행한다.
45명 이상의 투자가들로부터 미화 약 30억불 상당의 투자신청이 접수될 정도로 큰 호응을 이끌어낸 덕분에 발행금리도 클래스A1a과 A1b가 각각 Libor가산 13bp와 Eulibor가산 13bp에 불과하고 클래스C조차 Libor가산 38bp에 그치는 등 최저치를 깼다고 은행측은 밝혔다.

2004년 첫 RMBS 발행 후, SC제일은행은 7차에 걸쳐 총 약 미화53억불 상당을 발행하며 유동화시장을 선도하고 있다.



정희윤 기자 simmoo@fntimes.com