수요예측을 주관한 대표주관사는 한국투자증권과 IBK투자증권로, 만기별로는 공모희망금리 밴드내 3년 만기 3,200억원, 5년 만기 1,800억원의 참여가 있었으며 3년물의 경우 400억원을 증액하기로 결정한 것으로 알려졌다.
동사는 현대자동차그룹으로 편입됨에 따라 수직계열화를 통한 실적 개선이 기대되어 신용등급이 기존 BBB0에서 A-로 상향되었기 때문이다.
한편 현대종합특수강은 금번 회사채 발행을 통해 조달한 자금을 차입금 상환 등 운영자금으로 사용할 예정이다.
최성해 기자 haeshe7@fntimes.com