[기획] 보험업계 핀테크, ‘업계·정부 공동 노력 필요’

국내 금융시장에서 최근 가장 화두가 되는 단어는 ‘핀테크(FinTech)’다. 핀테크는 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로 금융서비스와 관련된 기술을 통칭한다.

보험업계에서도 핀테크는 중요한 키워드 중 하나다. 보험산업에서 핀테크 도입은 상품개발 단계부터 상품판매 및 보험금 지급단계까지 보험산업 전반의 변화를 촉발시킬 수 있어서다. 황인창 보험연구원 연구위원은 26일 발표한 ‘국내 핀테크 관련 주요 이슈 : 보험산업을 중심으로’라는 보고서에서 보험업계내 성공적인 핀테크 도입을 위해서는 업계의 역량 강화, 관련 규제 완화 등을 고려해봐야 한다고 밝혔다.

◇ 국내외 핀테크 산업 관심↑…“국내 시중은행, 관련 제휴 본격화 추세”
최근 글로벌시장에서는 주도적인 핀테크 기업들이 등장하고 있다. 향후 전망도 밝다. 관련 산업이 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있으며, 국내에서도 핀테크를 통한 금융혁신에 대한 관심이 커지고 있다. 황 연구위원은 “스타트업 및 벤처기업인 스트라이프(온라인 지급결제), 온덱(온라인 대출)뿐 아니라 구글(구글월렛 : 모바일 전자지갑), 애플(애플페이 : 모바일 결제서비스), 알리바바(위어바오 : 온라인 전용 MMF상품) 등 거대 ICT기업에 이르기까지 다양한 사업모형을 가진 핀테크 기업이 등장했다”며 “국내에서는 작년 카카오페이 등장 이후 정책당국 및 금융업계에서 핀테크에 대한 관심이 높아졌다”고 설명했다.

글로벌 시장에서도 핀테크에 대한 관심이 높다. 최근 5년새 글로벌 핀테크산업에 대한 투자규모는 3배 이상 성장했다. 2008년 9억2000만달러였던 핀테크 투자규모는 2013년에 29억7000만달러까지 확대됐다. 연도별로는 2009년 9억8000만달러, 2010년 19억8000만달러, 2011년 24억3000만달러, 2012년 27억달러 등 매년 눈에 띄는 성장을 거듭하고 있는 상황이다.

핀테크가 국내외에서 주목받는 이유로는 ‘새로운 부가가치 창출’이 가능하다는 점이 꼽힌다. 금융서비스와 관련된 기술을 통칭하는 핀테크는 최근 빅데이터 등 첨단 ICT기술을 활용해 금융산업의 새로운 부가가치를 창출하고 있다는 평가를 받고 있다.

황 연구위원은 “기존 금융사들은 이미 ICT기술을 경영에 활용하고 있지만 주로 미들 또는 백 오피스 중심으로 이뤄졌다”며 “기존 업무를 지원하기 위한 보조적 도구로써 그 역할이 국한됐다”고 설명했다. 이어 “그러나 최근에 주목 받고 있는 핀테크는 금융사 또는 비금융사가 ICT 기술을 통해 부가가치를 창출, 새로운 형태의 사업모형을 만들기도 한다”며 “이뿐 아니라 비금융사가 ICT 기술을 통해 기존 금융사가 제공하지 못하는 틈새 서비스 산업 진출도 핀테크의 일종”이라고 덧붙였다.

한편 그는 해외와 국내의 핀테크 산업에 대해 상반된 의견을 내놨다. 해외에서는 개인 또는 기업고객들을 대상으로 한 지급결제 서비스를 제공하는 사업모형이 부상 중이라고 평가했다. 국내 핀테크 산업에 대해서는 높은 규제장벽으로 인해 금융시스템과 ICT와의 융합이 느리게 진행되고 있다고 지적했다.
황 연구위원은 “미국의 페이팔과 애플페이, 중국의 알리페이 등은 각국 통화나 결제시스템의 차이에 구애 받지 않고 전 세계 고객들을 대상으로 편리하고 저렴한 지급결제 서비스를 제공한다”며 “국내 법규상 비금융기관의 독자적인 금융업 진출은 사실상 금지돼 ICT업체가 금융업 진출시 금융권과 연계해 초기단계의 서비스를 제공하는 형태”라고 말했다. 이어 “최근 들어 국내은행들은 다음카카오 등 ICT업체의 금융업 진출에 위협을 느껴 ICT업체와의 제휴를 본격화하는 양상을 보이고 있다”고 덧붙였다.

◇ ICT 기업 제휴 통한 해외 핀테크 사례多 “시너지 창출 기대돼”

황 연구위원은 국내 핀테크 관련 금융산업 주요 이슈는 지급결제 분야에서의 핀테크 성장, 인터넷 전문은행 설립 논의 본격화, ICT업체의 금융업 진출 허용 가능성, 빅데이터 활용 등이라고 꼽았다. 이 같은 이슈들로 ICT업체의 금융업 진입 규제가 낮아지면, 새로운 시장 경쟁자 등장으로 인해 경쟁이 촉진될 수 있다는 분석이다.

보험업계에서는 관련 ICT업체와의 인수 및 제휴를 통해 시너지 창출이 예상된다고 내다봤다. 보험사가 지급결제 등 업무영역 확대시 기존 고객들에게 서비스 편의를 제고시켜 기존 사업의 경쟁력을 강화할 수 있기 때문.
그는 “아직 보험업계에서 빅데이터 활용이 본격화되지 않았다”며 “그러나 데이터 보유량이 많고 증가 속도도 빨라 향후 경영효율화 및 새로운 수익기반 창출 등 빅데이터의 활용가치가 높아질 것으로 기대된다”고 밝혔다. 황 연구위원은 보험산업에서 핀테크 도입은 상품개발 단계부터 상품판매 및 보험금 지급단계까지 보험업 전반의 사업방식 변화를 촉발할 가능성이 있다고 전망했다.

그는 개인 및 기업의 보험수요에 대해 기존의 개인정보 및 건강정보뿐 아니라 새로운 분석이 가능한 다양한 기초 데이터를 확보, 위험률 조정 등을 통해 적정 보험료 산출이 가능하다고 분석했다. 이 외에도 스마트기기를 활용한 청약 등 온라인·모바일 채널을 비롯한 다양한 플랫폼을 통한 보험판매 활성화를 예상했다. 빅데이터를 활용해 고객의 보험가입 승낙 여부 심사를 신속하고 정확하게 판단하는 알고리즘 기술 개발 및 보험금 지급심사, 보험사고 조사 시 핀테크를 이용한 금융소프트웨어, 금융데이터 수집 및 분석 등을 통해 보험금 지급 관련 프로세스 개선을 예상했다.

실제로 외국 보험업계는 다양한 핀테크 사례 활용이 있다.미국/영국 보험업계에서는 자동차에 차량운행 기록장치나 센서를 장착, 운전자의 운전습관 및 사고이력을 분석해 보험료를 산정한바 있다. 그밖에 남아프리카에서 생명보험을 판매해온 회사로 온라인 건강진단 및 실시간 건강상태를 기록하는 손목 밴드 등을 이용해 고객의 건강정보를 수집, 수집한 정보는 언더라이팅 및 보험료 산정에 이용하고 건강한 식단 및 운동프로그램을 개발하여 고객의 충성도를 높인 사례도 있다.

황 연구위원은 “보험산업 관련 핀테크 활용은 크게 3가지로 나뉠 수 있는데 상품개발, 상품판매, 보험금 지급이 그 것”이라며 “금융데이터 수집 및 분석, 금융소프트웨어 및 플랫폼, 지급결제 등의 분야에서 핀테크는 활용될 가능성이 크다”고 분석했다.

이어 “독일에서는 SNS를 통해 친구 끼리 보험가입을 중개, 계약자의 도덕적해이 문제를 완화시켜 보험료를 큰 폭으로 낮춘 사례가 있다”며 “호주 보험업계에서도 홈페이지에 고객의 피드백을 여과 없이 그대로 게시할 수 있도록 허용, 고객의 만족도를 기존 고객 및 잠재 고객 모두 실시간으로 확인할 수 있는 등 핀테크를 활용하고 있다”고 덧붙였다.

◇ 국내 보험업계 핀테크 활용, ‘주도적 시장 진출 및 정부 지원 필요’

국내 보험산업에서 핀테크 활용을 위한 노력도 필요하다고 지적했다. 보험사의 핀테크 역량 강화 노력과 함께 소비자 보호와 시장경쟁촉진, 혁신장려 사이에 적절한 균형이 필요하다는 얘기다. 황 연구위원은 국내 보험사의 핀테크 역량은 낮다고 평가했다. 현재 보험사들은 핀테크 역량강화 계획은 있지만, 핀테크의 활용도는 그리 높지 않다. 이는 아이디어 부재로 인한 보험회사의 낮은 핀테크 역량 때문이라는 것.

그는 “국내 보험사들의 핀테크 역량은 낮다”며 “하지만 핀테크를 주도하는 리더가 없는 상황으로 과감하게 선도적으로 시장에 진입하여 성공한 보험사는 그만큼 큰 보상을 얻을 수 있다”고 주장했다. 보험사뿐 아니라 정부의 지원 또한 동시에 이뤄져야 한다고 강조했다. 핀테크 산업을 활성화하기 위해서는 전자금융 관련 과잉규제를 개선하고, 네거티브 방식으로 규제 전환을 검토해야 한다는 것.

황 연구위원은 “최근 정부는 핀테크 산업 육성을 위해 ‘건건 사전규제’에서 ‘원칙 사후점검’으로 전자금융 규제 패러다임 전환을 선언했다”며 “전자금융 규제뿐 아니라 현재 국내 금융법 체계를 벗어나 네거티브 방식으로 규제 전환을 실시, 기술발전 속도를 따라가기 위한 규제 개선이 필요하다”고 말했다.



서효문 기자 shm@fntimes.com