[서지용 상명대 경영대학장 겸 경영대학원장] 디지털 금융시대 카드업의 과제

[서지용 상명대 경영대학장 겸 경영대학원장] 카드업에 대한 비우호적 금융규제가 심화되고 있다. 문재인 정부 들어서서 우대가맹점 수수료율 적용범위 확대, 카드론 등 가계대출 감독 강화, 법정최고금리 인하의 조치가 뒤따르고 있다. 실제 우려한대로 2017년 상반기 카드사들의 영업실적이 악화된 것으로 나타났다.

금융감독원의 조사발표자료에 따르면 전업계 카드사들의 순이익이 전년동기 대비 44%나 감소했다.

특히, 금년 상반기에 발표된 대손충당금 적립기준 강화(복수 카드론 이용차주의 카드론 채권에 대해 30%의 추가 충당금을 적립토록 규제)에 따라 대손비용이 5000억 이상 증가한 점도 순이익 급감의 주요 원인이었던 것으로 분석된다. 향후에도 카드수익의 상당부분이 가맹점 수수료와 카드대출이라는 점에서 카드사의 수익성 개선은 쉽지 않을 것으로 예상된다.

카드업에 대한 국내 금융규제환경이 나빠지고 있는 상황에서 금융시장여건도 좋지 않은 방향으로 진행되고 있다. 금년 하반기 미국의 연방금리가 인상될 경우 국내 기준금리 인상 가능성도 높게 점쳐지고 있는 상황이다.
카드사의 경우 수신기능이 없어 회사채, 기업어음 등 시장성 채권을 통해 자금이 조달되는 상황에서 국내 기준금리 인상은 자본조달비용을 증가시킬 수 있는 상황이다.

이미 금년 상반기의 경우 카드사들이 발행하는 카드채 금리가 이미 전년동기 대비 약 2%p 정도 상승한 점에 비추어볼 때, 향후 기준금리 인상에 따른 발행금리의 추가 상승은 불가피할 전망이다.
또한, 인터넷전문은행의 신용카드업 진출이 예상되고 있어, 치열한 경쟁구도로 인한 고비용의 마케팅 구조가 심화될 가능성도 배제할 수 없다.

카드업에 대한 금융규제 강화, 자본조달비용 상승 가능성, 신규경쟁자의 등장 등 국내외적으로 비우호적인 환경변화는 카드사들의 디지털 기술력 확보의 필요성을 각인시키고 있다.
이미 국내 카드사들은 고객편의위주의 금융서비스 제공을 위해 디지털 기술을 갖추기 위해 부서개편, 전문인력 채용을 서두르는 모습이다. 디지털 기술을 핵심역량으로 고객편의성을 제고하려는 카드사들의 노력은 매우 바람직한 현상이다. 다만, 카드업의 노력이 좀 더 가시화된 성과를 거두기 위해 디지털 사업역량강화차원에서 추진해야 할 2가지 과제를 제시하고자 한다.

첫째, 시장경쟁을 통해 보안 표준화의 지위를 신속하게 획득할 필요가 있다. 모바일 기기를 통한 금융거래가 증가하면서, 보안기술 개발의 필요성은 한층 중요해질 전망이다. 카드사들 스스로가 비대면채널 활성화에 대비해 FDS(Fraud Detection System)의 고도화, 생체인증을 접목한 간편결제서비스 개발에 주력하는 모습이다.

그런데 보안표준화는 개발된 보안기술을 선도함으로써, 시장을 선점할 수 있는 주요한 과제이다. 마스터카드사가 MDES(MasterCard Digital Enablement Service) 개발을 통해 해당 서비스를 지급결제 서비스에 적용시키고자 하는 노력이 보안표준화의 대표 사례이다. 해당 보안인증방식이 표준화될 경우 마스터카드의 이용률을 높이는 주요 계기가 될 수 있기 때문이다.

특히, 최근 보안표준화의 핵심기술로서 블록체인과 바이오 인증기술이 주목받고 있다. 2016년 세계경제포럼은 블록체인을 4차 산업혁명시대의 핵심보안기술로서 선정한 바 있으며, 2017년까지 전세계 금융권의 80%가 새로운 금융거래 시스템 구축시 블록체인 기술을 활용할 것으로 전망했다.
블록체인의 국제표준화 이슈로서 이종블록체인간의 상호 원장을 연결하고, 모든 분산원장을 브라우저로 통합하는 프레임워크 표준화 작업 진행도 한창이다. 즉, 서로 다른 독점권을 가지고, 호환되지 않는 프로토콜을 사용하는 기술의 파편화 현상이 현 블록체인 기술 표준화의 주요 관건인 셈이다.

카드사들의 경우 블록체인 기술의 국제표준화 기구에 가입 또는 협업을 통해 블록체인의 국제표준화 작업에 적극적으로 참여할 필요가 있다.

한편, 모바일 인식기술의 국제 표준화도 적극 추진할 필요가 있다. 사람의 신체적, 행동적 특징을 자동화된 IT기술로 추출하여 저장한 후 다양한 형태의 IT기기로 신원을 확인하는 보안기술 표준화는 최근 지급결제시장 선점의 주요 관건이 되고 있다.

단일 생체신호 인증의 허점이 각종 위변조 사고로 인해 노출되면서, 향후 생체신호 인증의 주요 관건은 다중 생체신호를 이용한 바이오 인식기술의 표준화로 집중될 가능성이 있다.

이로써, 카드사들은 다양한 생체인증신호를 활용한 새로운 바이오 인식기술을 개발하는 표준화 과정에 참여하는 등 시장 지위 획득에 노력할 필요가 있다.

둘째, 고객 데이터 분석능력 강화 및 사업화 전략을 구체화시킬 필요가 있다.
이미 국내 카드사들도 빅데이터 분석역량을 강화하기 위해 인공지능의 개발 및 고도화에 많은 투자를 아끼지 않고 있다.

다만, 해당 빅데이터 분석역량을 비즈니스로 연결하려는 시도는 제한적인 것으로 보인다. 마스터카드사는 전세계 카드 가맹점으로부터 일별로 발생하는 방대한 결제데이터를 비식별화 처리하여, 가맹점들에게 마케팅 정보를 판매하는 사업을 영위중이다.

또한, 마스터카드사는 분석된 카드데이터를 토대로 은행, 여행사, 각종 제조업체 등을 대상으로 비즈니스 컨설팅 사업을 영위하여 상당한 수익을 창출하고 있다.

국내 카드사들의 경우 다양한 형태의 가맹점을 보유하고 있으며, 일부 전업계 카드사들의 경우 전속시장(captive market)의 확보도 가능한 상황이다. 빅데이터 분석역량을 가맹점, 전속시장 고객을 대상으로 사업화할 수 있는 전략수립이 시급하다.

특히, 국내 카드사 최초로 빅데이터 컨설팅 사업을 고유 브랜드화시킨 일부 전업계 카드사의 경우 참여 가맹점수가 증가한 점을 감안할 경우 빅데이터 부문의 사업연계 노력이 필요하다고 사료된다.

결론적으로 디지털 환경에서 핵심경쟁력을 강화함으로써, 최근 불리한 방향으로 작용하는 규제 및 금융시장 여건에 대비할 필요가 있다.

특히, 디지털 기술의 핵심기술인 블록체인, 생체인증의 표준화 노력, 빅데이터 부문의 사업연계 전략이야말로 카드사들이 해결해야 할 주요 과제인 셈이다.

무엇보다 카드사들이 가지고 있는 상대적 경쟁력인 방대한 규모의 고객정보, 가맹점, 전속시장을 디지털 금융시대에 맞게 어떻게 효과적으로 활용할 수 있는 가에 카드사들의 고민이 집중될 필요가 있다.